משבש תשלומים זרוע מוכן לזעזע את שוק המסחר האלקטרוני בארה'ב

אמריקאים הוציאו מעל 500 מיליארד דולר אשתקד ברשת, עלייה של 15 אחוזים לעומת השנה הקודמת, כך עולה לאחרונה מחקר בתעשייה . אם המגזר ימשיך לצמוח בקליפ דומה, המסחר האלקטרוני, בתוך פחות מארבע שנים, יהיה עסק של טריליון דולר.

עמד על זה לרגע.

קניות מקוונות, שממש לא היו קיימות לפני 20 שנה, מהוות כעת אחד מכל שבעת הדולרים שהוציאו האמריקנים לקמעונאות.

כמובן שכשמספרי מסחר אלקטרוני כמו אלה יוצאים, הנרטיב הדומיננטי הוא בדרך כלל למי יש את היצירה הגדולה ביותר של העוגה ההולכת ומתרחבת הזו (רמז: היא מתחילה ב- 'a', מסתיימת ב- 'n' ושמה אחרי ג'ונגל דרום אמריקאי). אך לעיתים קרובות, אבוד בעצי שוק ה- XXL הענק הזה הוא סיפורם של מאפשרים לתשלומים המאפשרים הכל - קבוצה שנשתנתה באופן מעט מפתיע מאז ימיו הראשונים של חיוג לאינטרנט. כלי התשלומים העומדים לרשות הקונים המקוונים בשוק של ימינו הם עדיין ביסודם אותם שירותים שהוצעו ללקוחות דיינרס קלאב עוד בשנות השמונים. Sezzle הופך להיות משהו מועדף על סוחר וצרכנים בגלל הפשטות המוחלטת שלו.באדיבות סזזל

אתר חיבור חינם בארה"ב

היום, אחד מכל שלושת הדולרים שמוציאים ברשת מחויב בכרטיס אשראי מסורתי - מספר שמקפץ לאחד מכל שני דולרים כשכולל הוצאות עם ארנקים אלקטרוניים, כמו ארנק אפל, סמסונג אבא ו- Google Pay, שהם למעשה לא יותר מארנקים דיגיטליים מאובטחים המקושרים לכרטיסי אשראי ו כרטיסי חיוב כמו ויזה ואמריקן אקספרס.

אבל כל זה משתנה; מומחים מאמינים שמספר פלטפורמות תשלום חדשות של מסחר אלקטרוני חלופי יטלטלו את תעשיית התשלומים המקוונים, וישחקו תפקיד דומיננטי יותר ויותר בתחום - וכמו שההוצאה השנתית של מסחר אלקטרוני בארה'ב גואה לעבר אותו טריליון דולר.

ברחבי העולם יש מספר רב של שיטות תשלומים שמתרבות בכדי לענות על הצרכים הספציפיים של השווקים המקומיים. החל מתכונות חדשות שמופעלות ב- PayPal וכלה באפליקציות העברת כספים מעמית לעמית כמו Venmo ל- WeChat בסין, ישנן מספר דרכים לשלם יותר ויותר מעבר לוויזה או Amex הרגילה. אך אנליסטים רבים מאמינים כי המשבשים הגדולים ביותר במערכת התשלומים הנוכחית יהיו שלל חברות שמשחקות בזירה כביכול שלאחר התשלום. חברות חדשניות אלה מציעות לצרכנים את האפשרות לחלק רכישות קטנות ובינוניות למערך של תשלומי ריבית אפסיים הניתנים לניהול תוך נטילת מידה של הסחורה.

העיתוי לשירותים חדשים אלה הוא תוצר של מגמה עיקרית נוספת בתשלומים - מותו של כרטיס האשראי.

שיעורי האימוץ של כרטיסי אשראי יורדים בקרב אמריקאים צעירים יותר; רק 33 אחוזים מבני 18 עד 29 על פי אחד הגורמים האחרונים לימוד קח אחד. מומחים רבים מייחסים את המגמה הזו למשבר הפיננסי העולמי ב -2008, שפגע במילניום רבים בדיוק בזמן שעברו לבגרות. זה דור שראה מקרוב את ההשפעה של מינוף יתר והוצאות מעבר לאמצעי.

הקטע המתפתח הזה של ענף התשלומים נמצא בשלב כל כך מתחיל עד שהוא עדיין מתקשה להגדיר איך לקרוא לעצמו. בעוד שהכסף שלאחר התשלום צבר מתיחה מסוימת, אחרים קוראים לזה לקנות עכשיו, לשלם מאוחר יותר, פיטורים דיגיטליים, תשלומים נדחים ופלטפורמות תשלומים בתשלומים. אולי כמו גוגל, שניצחה במלחמת החיפוש, תעשיית התשלום לאחר השכר תתואר מתישהו על שם החברה שמובילה בסופו של דבר את המגזר.

לא משנה איך בסופו של דבר התעשייה מחליטה לתאר את עצמה, הדבר היחיד שברור בצורה צלולה הוא: ארבעה מתוך חמישה אמריקאים חיים משכורת לשכר ולאור זה, פלטפורמות התשלומים הנדחות הללו אינן מספקות רק שירות משכנע, אלא ממלאות צורך קריטי בשוק.

השמות הגדולים במגזר זה כנראה לא מוכרים לרוב האמריקאים עם שמות כמו לְאַשֵׁר , תשלום אפטר , קלארנה , פיצול זה ו לזלף , אך מומחים רבים בתעשייה טוענים כי ייתכן שחלק מהחברות הללו יופיעו כוויזות וכרטיסי מאסטר של העתיד, האחראיות לחלק ניכר מכל העסקאות המקוונות בארה'ב ובעולם. המובילה באירופה היא מיזם שוודי בשם קלארנה, בעוד שהחברה הנחשבת כמובילה את המהפכה בתעשיית התשלומים האמריקאית היא סזזל שבסיסה במיניאפוליס, שבפחות משנתיים רשמה למעלה מ -3,300 סוחרים והודיעה זה עתה על התרחבותה לקנדה. בשותפות עם ענקית הקמעונאות בגדי ספורט קאפה .

מה זה תשלום לאחר תשלום?

ברחבי העולם צרכנים מברזיל לדרום אפריקה ועד אוסטרליה - מקומות שהיו להם בעבר שווקי אשראי חלשים - מכירים מקרוב את אפשרויות התשלום המאפשרות לצרכן לשלם עבור פריט בפרק זמן קצר בריבית אפסית. הסדרי תשלום כאלה קיימים כבר עשרות שנים לפני המעבר למסחר אלקטרוני.

כך בדרך כלל עובדים שכבות ותוכניות דומות אחרות: לפעמים החנות מחזיקה את הסחורה עבור הלקוח עד שכל התשלומים מתבצעים במלואם; במצבים אחרים, במיוחד במקומות כמו ברזיל עם מערכות בנקאיות ופיננסיות מתקדמות ומשולבות יותר, הקמעונאי מאפשר ללקוח להשתלט על הפריט שנראה לעין, אך לא לפני שהיא משאירה ערימה של שיקים שלא פורסמו וחתומים עם הסוחר ש נקבע פדיון מדי חודש עד לפירעון היתרה.

בארצות הברית, הזינוק של פלטפורמות 'תשלום חלופי' מקוונות - במיוחד אלה המתמקדות בתשלומי ריבית אפסית המשולמת בסדרת תשלומים חודשיים - צצים בחלונות הקופה ברחבי האינטרנט; אולם עבור רבים מהקונים בארה'ב, הרעיון עדיין נתפס כחדשנות.

אני חושד שפלטפורמות תשלומים נדחות, אף שהן חדשות למדי בשוק ארה'ב, יתרחבו במהירות ויראו יותר ויותר בחנויות המקוונות של הסוחרים, אמר קורי דייוויס, מנכ'ל בנקאות השקעות בטכנולוגיה פיננסית ב- BTIG . למרות שבדרך כלל הסוחר ישלם עמלה גבוהה יותר לפלטפורמת תשלום חלופית מהמקובל לכרטיסי אשראי, הגידול בגודל הסל והיכולת להעביר יותר מלאי במחיר מלא יותר מאשר מפצה על הוצאה נוספת זו; קמעונאים מעדיפים למכור סחורה כעת מאשר לפרוק אותה תוך שלושה או ארבעה חודשים בהנחה של 50 אחוז. המתמטיקה מאוד משכנעת.

האמריקאים היו מכירים היטב את תפיסת ה- layaway, שבאמת תפסה במהלך השפל הגדול כאמצעי למשפחות לעבור בתקופות קשות. כמו שהיה בשנות השלושים של המאה העשרים, העלייה בפופולריות של חברות כמו קלארנה, אפטרפיי וסזזל מגיעה שוב כאשר אמריקה עוברת שלב של מצוקת אשראי. אף על פי שההסדרים המקוונים של היום שלאחר התשלום חולקים את ה- DNA שלהם עם תוכניות ההרחקה של פעם, מגוון ההיצע העומד לרשות הקונים המקוונים המתוחכמים של היום הוא רחוק מאוד מטקטיקות השיווק של קמעונאי פינה.

Sezzle הוא זה שצופה

מה שבטוח, אף אחד מהשחקנים במרחב התשלומים הנדחים אינו ממלכ'רים, ובכל זאת סזז'לה הופכת להיות משהו אהוב על סוחר וצרכנים בגלל הפשטות המוחלטת שלו; זה מוצר אחד - לא תפריט מוחץ של אפשרויות תשלום, שלכל אחד האותיות הקטנות שלו. בניגוד לחלק ממתחרותיה, כמו ה- נלחם אפטרפיי שכעת מתגבר על חששות הרגולטורים מהעמידה של החברה בחוקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, סזזל שואף להיות, על פי חומר שיווקי משלה, שקוף בצורה מביכה לגבי האופן בו הוא עושה את כספו. פלטפורמת Sezzle פתוחה לכל אחד, אך החברה שמה לב באופן ברור לצרכנים צעירים יותר - Millennials ו- Generation Z.באדיבות סזזל

כך זה עובד: סוחרים משלמים לסזיל דמי עיבוד - בדרך כלל שישה אחוזים ממחיר הרכישה - שעל אף שהם גבוהים מהעמלות הסוחרים מחויבים בגין עיבוד כרטיסי אשראי, הם מאפשרים ללקוחות להרחיב את כוח הקנייה שלהם על ידי קידום מכירות מצטבר, מה שמייצר יותר גדלי סל, רכישת לקוחות חדשים ומסירת המרות רבות יותר.

מנכ'ל ומייסד שותף של סזזל, צ'רלי יואקים, אומר באופן שגרתי שהוא רוצה שלקוחות יידעו איך הם מרוויחים כסף ומחסלים את חוויית התשלום. זה מנוגד לחברות כמו PayPal, שלעתים קרובות נמתחת עליהם ביקורת מצד הלקוחות על התמודדות עם קונים בצורה פחות שקופה כשהם נועלים את הטאלונים שלהם במידע הבנקאי וכרטיס האשראי של הצרכנים.

אך הלקוחות הם המנצחים האמיתיים עם Sezzle, מכיוון שהם יכולים לרכוש פריטים שהם זקוקים להם כעת, אך משלמים לאורך זמן, מבלי לספוג מכה גדולה לזכותם או לפגוע בתקציבם החודשי. העמלות היחידות שגובה Sezzle מהקונה הן במקרה של תשלומים כושלים או שנקבעו מחדש, ו- Sezzle שולח תזכורות לטקסט ודואר אלקטרוני ללקוחות כדי למנוע חיובים מאוחרים.

אל תטעו בקשר לזה, סזזל היא הדרך לשלם עבור 99 אחוז התחתונים של אמריקה, ציין איתן בירמן, אנליסט ברשת FOX Business. כולנו חווינו זמנים שבהם אנו זקוקים למשהו כעת, אך איננו רוצים בהכרח לצלצל לשונית גדולה בכרטיס האשראי שלנו. אולי הכרטיס כבר מוגבל, או אולי, כמו שקורה אצל אמריקאים צעירים רבים שראו מה קרה להוריהם שבילו את חייהם הבוגרים אוכפים בחובות כרטיסי אשראי בריבית גבוהה, הם בסדר גמור עוזבים את הבית בלעדיו. '

פלטפורמת Sezzle פתוחה לכל אחד, אך החברה שמה לב באופן ברור לצרכנים צעירים יותר - Millennials ו- Generation Z.

לעומת זאת, אפטרפיי, למרות מצוקתה הנוכחית עם הרשויות הבינלאומיות, היא חברה ממוצא אוסטרלי שפועלת בארה'ב מאז תחילת 2018; זה מציע לצרכנים את האפשרות לחלק רכישות לתשלומים באחוז ריבית אפס. הדפיקה נגד אפטרפיי הייתה הגישה האגרסיבית שלה - יש שיגידו חמורה - להאשמות מאוחרות. בשנה שעברה, מלא 24 אחוזים מהכנסות החברה הגיעו מעמלות מאוחרות. עם זאת, אפטרפיי הפך במהירות למגמת תשלומים מרכזית באוסטרליה ובארצות הברית. מומחים חושבים שאפטרפיי יימצא זמן מה, אך הוא צריך להתעדכן במיקוד ובפשטות הידידותיים לצרכנים של סזזל.

קלארנה, חברה שוודית ('קלארנה' פירושה 'ברור' בשוודית) היא השחקנית הדומיננטית באירופה ופועלת בארה'ב מזה מספר שנים. באירופה החברה עובדת עם כמה ממותגי הקמעונאות המובילים כמו אדידס, H&M, איקאה, זארה, Wish.com וספורה. החברה מציעה תשלומי תשלומים שגובים ריבית, תשלומי תשלומים ללא ריבית, ונסיון לפני שאתה קונה פתרון; המוצרים הזמינים משתנים בהתאם לסוחר ולקונה, אך אחת הסיבות שקלארנה מעדה מעט בארה'ב היא שהיא שינתה את שמות ותנאי המוצרים שלה לעתים קרובות כל כך עד שהיא גרמה לבלבול מסוים עם הצרכנים, דבר שבא לידי ביטוי בציוני סקירת לקוחות לקויים. אולי בעייתי יותר שבניגוד לאפטרפיי וסזזל, קלארנה גובה מהצרכנים על מוצרים מסוימים אפריל גבוה, מה שהופך אותה לפחות לאופציה לאחר תשלום מאשר מוצר אשראי שיכול להשפיע לרעה על ציון האשראי של הצרכנים.

חברה נוספת שזכתה להצלחה מוקדמת היא Affirm שבסיסה בסן פרנסיסקו, ספק הלוואות נקודת מכירה. Affirm היה אחד המצטרפים הראשונים לענף, והתמקד בעיקר בפריטי כרטיסים גדולים יותר מ -1,000 דולר, כגון מזרנים וריהוט. אישור מאפשר רק אמצעי תשלום חיוב ובדיקה עבור הלוואותיהם, אך מאפשר ללקוחות לשלם מוקדם ללא עמלות או קנסות; מי שלא משלם בזמן עם Affirm יכול להשפיע לרעה על ציון האשראי שלהם.

שחקנים אחרים ברחבי העולם עם וריאציות שונות של המוצר שלאחר התשלום כוללים את PayBright, Zip ו- QuadPay, בנוסף למספר קמעונאים גדולים המתנסים בפתרונות קנייניים משלהם.

מודל התשלומים 'קנה עכשיו שלם מאוחר יותר' ממריא באמת בארה'ב, ולמרות שחלק מהקמעונאים הגדולים עשויים להתנסות בפתרונות משלהם, בסופו של יום, בדיוק כמו שאנשים לא רוצים שיהיה להם כרטיס אשראי ספציפי בכל חנות בה הם קונים, אנו חושבים שהצרכנים ימשכו באופן טבעי לפלטפורמת תשלומים חלופית אחת או שתיים שתתקבלנה באופן נרחב בכל השוק המקוון, אמר יואקים של סזזל. אנו מאמינים שהחברה שלנו ממוקמת היטב כפתרון 'תשלום בתשלומים' הנמצא בכל הקמעונאות.

מבחינת הסוחרים הופעתם של פתרונות לאחר התשלום הופכת לגמול מכירות.

קונים מכל רחבי העולם הולכים ומתאימים יותר לגמישות הטכנולוגיה ומחפשים את הפיתרון הבא הטוב ביותר שנצפה בפוניית גירהאר, מנכ'ל קאפה קנדה, השותף לסזזל כאשר משבש התשלומים יוצא לפשיטה הראשונה שלו מחוץ לאזור. שוק ארה'ב. Sezzle מאפשר לקונים שלנו חופש במה ואיך שהם רוכשים. אנו תמיד רוצים לוודא שלקוחותינו מרגישים בטוחים ונרגשים בזמן הקניות אצלנו, ללא כל היסוס.

תעשיית האשראי בעצם בנויה על התנהגות לא נכונה ורווחיות מצרכנים שלא משלמים בזמן - התמריצים אינם מתואמים ועלינו לשנות את הפרדיגמה הזו, אמר מנכ'ל קלארנה, סבסטיאן סיאמטקובסקי, ל- Braganca. הלקוחות חכמים, הם מחפשים דרך אחרת וטובה יותר לשלם.

ועם שוק של חצי טריליון דולר שצפוי להכפיל את עצמו על כף המאזניים, התשלום שלאחר התשלום הוא מגמה אחת שהצרכנים ירצו לפקוח עליהם.